Performer [Flute Sample] – Jeremy Steig

Written-By ["Howlin' For Judy" Portions] – J. Steig*

Beats [Hardcore Beats] – Amery Smith

Performer ["Root Down (And Get It)" Samples] – Jimmy Smith

Written-By ["Root Down (And Get It)" Samples] – J. Smith*

Performer ["Headless Heroes" Samples] – Eugene McDaniels

Rap [Uncredited] – Q-Tip

Written-By ["Headless Heroes" Samples] – E. McDaniels*

Performer ["Children Of The Earth Flames" Sample] – John Klemmer

Performer ["Graffiti Rock" Excerpts] – Michael Holman

Violin – Eugene Gore

Performer ["Craps (After Hours)" Sample] – Richard Pryor

Performer ["Flute Thing" Elements] – The Blues Project

Written-By ["Flute Thing" Elements] – Al Kooper

Rap [Uncredited] – Biz Markie

Beats [Hardcore Beats] – Amery Smith

Performer ["Atma-Tomorrow" Samples] – Michael Urbaniak's Fusion*

Performer ["I Know I Could Love You Better" Samples] – The Free Movement*

Performer ["Jacob's Ladder" Sample] – Cedar Walton, Jr.*

Performer [Tough" Samples] – Kurtis Blow

Written-By ["Jacob's Ladder" Sample] – C. Walton, Jr.*

Written-By [Tough" Samples] – J. Moore*, L. Smith*, R. Ford*, R. Simmons*