Label:

RCA Victor – CPL 1-0407

Format:

Vinyl, LP, Album, Indianapolis Press

Country:

US

Released:

Jan 1, 1974

Genre:

Rock, Latin, Funk / Soul

Style:

A1

Hard Times In El Barrio

Acoustic Guitar, Electric Guitar, Congas, Vocals – Jose Feliciano*

Bass – Dick Henderson

Drums – Milt Holland

Written-By – Janna Merlyn Feliciano, Jose Feliciano*

3:01

A2

I've Got To Convince Myself

Arranged By [Horns], Trumpet – Greg Adams

Baritone Saxophone – Steve Kupka*

Bass – Duke Bardwell

Drums – Ron Tutt

Piano – Mike Melvoin

Tenor Saxophone – Emilio Castillo, Lenny Pickett

Trombone – Mic Gillette

Vocals, Electric Guitar – Jose Feliciano*

Written-By – Allen Toussaint

2:45

A3

You're No Good

Bass – Hugh McDonald

Drums – David Kemper

Keyboards – Doug Livingston

Vocals, Guitar – Jose Feliciano*

Written-By – Clint Ballard Jr.

3:09

A4

Differently

Arranged By [Strings], Piano – Larry Muhoberac

Bass – Duke Bardwell

Drums – David Kemper

Strings – Sid Sharp and "The Magic Strings"*

Vocals, Guitar – Jose Feliciano*

Written-By – Ralph Graham

4:20

A5

Virgo

Bass – Duke Bardwell

Drums – Ron Tutt

Electric Guitar, Congas, Handclaps, Voice [Grumbling] – Jose Feliciano*

Handclaps – Mehran*

Voice – Carolyn Ford, Cathy Ford

Voice [Grumbling] – Ronnie Harris (6)

Voice, Handclaps, Voice [Grumbling] – Janna*

Written-By – Jose Feliciano*

3:14

B1

Golden Lady

Arranged By [Strings] – Barry Alan Fasman*

Bass – Trey Thompson

Drums, Percussion [Agogo, Pandero, Quica, Tambourine] – Paulinho Magalhaes*

Electric Piano – Doug Livingston

Guitar, Vocals, Congas – Jose Feliciano*

Written-By – Stevie Wonder

4:19

B2

Stay With Me

Alto Saxophone – Lenny Pickett

Arranged By [Horns], Trumpet, Flugelhorn – Greg Adams

Baritone Saxophone – Steve Kupka*

Bass – Trey Thompson

Drums – Jim Keltner

Drums, Shaker – David Kemper

Electric Guitar, Acoustic Guitar, Vocals – Jose Feliciano*

Organ – Doug Livingston

Tenor Saxophone – Emilio Castillo

Trombone, Trumpet – Mic Gillette

Written-By – Janna Merlyn Feliciano, Jose Feliciano*

2:43

B3

Chico And The Man (Main Theme)

Bass – Dick Henderson

Drums, Pandeiro [Pandero] – Milt Holland

Vocals, Guitar, Congas – Jose Feliciano*

Written-By – Jose Feliciano*

2:55

B4

And The Feeling's Good

Arranged By [Strings] – Larry Muhoberac

Drums – David Kemper

Piano – Doug Livingston

Strings – Sid Sharp and "The Magic Strings"*

Vocals, Acoustic Guitar, Bass – Jose Feliciano*

Written-By – Charles Fox, Norman Gimbel

3:17

B5

Essence Of Your Love

Arranged By [Strings] – Larry Muhoberac

Bass – Trey Thompson

Drums – Paulinho Magalhaes*

Guitar, Vocals, Mellotron, Congas – Jose Feliciano*

Strings – Sid Sharp and "The Magic Strings"*

Written-By – Jose Feliciano*

3:23